國壽永誠企業(yè)年金集合計劃是人社部批復(fù)的第一批集合計劃，由我公司擔(dān)任受托人、投資管理人，由中國銀行擔(dān)任托管人、賬戶管理人，同時，按照人社部相關(guān)政策要求，選擇華夏基金、海富通基金擔(dān)任投資管理人，共同為客戶提供企業(yè)年金管理服務(wù)。該計劃共設(shè)置價值成長、穩(wěn)健配置、安享穩(wěn)盈、避險增值四個類型五個投資組合，委托人可根據(jù)自身需求和投資偏好進行選擇。
本計劃企業(yè)年金基金財產(chǎn)限于境內(nèi)投資和香港市場投資。境內(nèi)投資范圍包括銀行存款，標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)，債券回購，信托產(chǎn)品，債權(quán)投資計劃，公開募集證券投資基金，股票，股指期貨，國債期貨，養(yǎng)老金產(chǎn)品。
香港市場投資指年金基金通過股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品或公開募集證券投資基金，投資內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票（簡稱“港股通標(biāo)的股票”）。
標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)指依法發(fā)行的固定收益證券，包括國債，中央銀行票據(jù)，同業(yè)存單，政策性、開發(fā)性銀行債券，以及信用等級在投資級以上的金融債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債、可交換債、（超）短期融資券、中期票據(jù)、非公開定向債務(wù)融資工具、信貸資產(chǎn)支持證券、資產(chǎn)支持票據(jù)、證券交易所掛牌交易的資產(chǎn)支持證券。上述資產(chǎn)發(fā)行方式包括公開發(fā)行和非公開發(fā)行。
| 投資組合 | 投資管理人 | 投資比例 | ||
|---|---|---|---|---|
| 貨幣類 | 固定收益類 | 權(quán)益類 | ||
| 價值成長 | 海富通基金 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-40% |
| 價值成長 | 華夏基金 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-40% |
| 穩(wěn)健配置 | 國壽養(yǎng)老 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-20% |
| 安享穩(wěn)盈 | 國壽養(yǎng)老 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-15% |
| 避險增值 | 國壽養(yǎng)老 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-10% |
1）價值成長投資組合
滬深300指數(shù)*20％+中債總?cè)珒r指數(shù)*70％+銀行活期存款利率*10％。
2）穩(wěn)健配置投資組合
滬深300指數(shù)*10％+中債總?cè)珒r指數(shù)*50％+銀行活期存款利率*40％。
3）安享穩(wěn)盈投資組合
中債總?cè)珒r指數(shù)*50%+銀行活期存款利率*50%。
4）避險增值投資組合
中債總?cè)珒r指數(shù)*50％+銀行活期存款利率*50％。
馬志強，現(xiàn)任中國人壽養(yǎng)老保險股份有限公司投資中心副總經(jīng)理兼權(quán)益投資部總經(jīng)理。經(jīng)濟學(xué)博士。2008年-2015年先后在天弘基金、建信基金任股票基金經(jīng)理，最大管理規(guī)模100億。2015-2017年在信達(dá)證券任權(quán)益自營總經(jīng)理。擔(dān)任公募基金經(jīng)理期間，每年業(yè)績排名均進入前30%，最優(yōu)業(yè)績前15%。投資理念以業(yè)績增長為基礎(chǔ)，以企業(yè)估值為準(zhǔn)繩。投資風(fēng)格穩(wěn)健，嚴(yán)格控制回撤水平，追求資產(chǎn)凈值穩(wěn)步上漲。選擇優(yōu)質(zhì)企業(yè)，取得長期投資收益；分析行業(yè)周期，分享景氣區(qū)間收益。
陳靜，現(xiàn)任中國人壽養(yǎng)老保險股份有限公司投資中心固定收益部投資經(jīng)理。中央財經(jīng)大學(xué)碩士。曾在中國人壽再保險股份有限公司投資部從事研究與投資工作。2008年開始就職于中國人壽資產(chǎn)管理有限公司養(yǎng)老金及機構(gòu)業(yè)務(wù)部，自加入中國人壽以來一直從事企業(yè)年金固定收益類資產(chǎn)的研究、投資管理工作，經(jīng)驗豐富、風(fēng)格穩(wěn)健，能夠出色的達(dá)成投資組合的絕對收益目標(biāo)。所管理的企業(yè)年金組合以大型企業(yè)為主，有較為豐富的大額資金管理經(jīng)驗，無論歷年市場表現(xiàn)如何，賬戶均取得良好的投資收益。
張慶平，現(xiàn)任中國人壽養(yǎng)老保險股份有限公司投資中心固定收益部高級投資經(jīng)理。中國人民大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士。2010年起曾就職于景順長城基金管理有限公司、北京佑瑞持投資管理有限公司，歷任助理經(jīng)理、固定收益研究員、信用研究負(fù)責(zé)人、固定收益投資經(jīng)理。堅持穩(wěn)健的投資風(fēng)格，注重自上而下的宏觀經(jīng)濟周期分析和大類資產(chǎn)配置，擅于從信用研究角度挖掘投資價值，努力實現(xiàn)穩(wěn)健的業(yè)績增長。
（排名不分先后）
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