國壽永祥企業(yè)年金集合計劃是人社部批復的第二批集合計劃，由我公司擔任受托人、投資管理人，由光大銀行擔任托管人、賬戶管理人，同時，按照人社部相關政策要求，選擇嘉實基金、中信證券擔任投資管理人，共同為客戶提供企業(yè)年金管理服務。該計劃共設置價值成長、穩(wěn)健配置、避險增值、貨幣增利四個類型六個投資組合，委托人可根據自身需求和投資偏好進行選擇。
本計劃企業(yè)年金基金財產限于境內投資和香港市場投資。境內投資范圍包括銀行存款，標準化債權類資產，債券回購，信托產品，債權投資計劃，公開募集證券投資基金，股票，股指期貨，國債期貨，養(yǎng)老金產品。
香港市場投資指年金基金通過股票型養(yǎng)老金產品或公開募集證券投資基金，投資內地與香港股票市場交易互聯互通機制下允許買賣的香港聯合交易所上市股票（簡稱“港股通標的股票”）。
標準化債權類資產指依法發(fā)行的固定收益證券，包括國債，中央銀行票據，同業(yè)存單，政策性、開發(fā)性銀行債券，以及信用等級在投資級以上的金融債、企業(yè)債、公司債、可轉換債、可交換債、（超）短期融資券、中期票據、非公開定向債務融資工具、信貸資產支持證券、資產支持票據、證券交易所掛牌交易的資產支持證券。上述資產發(fā)行方式包括公開發(fā)行和非公開發(fā)行。
| 投資組合 | 投資管理人 | 投資比例 | ||
|---|---|---|---|---|
| 貨幣類 | 固定收益類 | 權益類 | ||
| 價值成長 | 嘉實基金 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-40% |
| 價值成長 | 中信證券 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-40% |
| 價值成長 | 國壽養(yǎng)老 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-40% |
| 穩(wěn)健配置 | 國壽養(yǎng)老 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-20% |
| 避險增值 | 國壽養(yǎng)老 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-10% |
| 貨幣增利 | 國壽養(yǎng)老 | 5%-100% | 0%-135% | 0% |
1）價值成長投資組合
滬深300指數*20％+中債總全價指數*70％+銀行活期存款利率*10％。
2）穩(wěn)健配置投資組合
滬深300指數*10％+中債總全價指數*50％+銀行活期存款利率*40％。
3）避險增值投資組合
中債總全價指數*50％+銀行活期存款利率*50％。
4）貨幣增利投資組合
同期七天通知存款（稅后）
張金濤，現任中國人壽養(yǎng)老保險股份有限公司投資中心權益投資經理。世界經濟碩士。2010年至2011年工作于華泰聯合證券有限責任公司，醫(yī)藥行業(yè)研究員。2011年至2013年工作于農銀匯理基金管理有限公司，醫(yī)藥行業(yè)研究員。2013年至2017年4月工作于海富通基金管理有限公司，任醫(yī)藥分析師，基金經理助理，基金經理。投資風格和理念是結合宏觀、策略、行業(yè)基本面變化，尋找基本面出現向好拐點的行業(yè)。追求投資收益的穩(wěn)健增長和可持續(xù)。
孫嫻，現任中國人壽養(yǎng)老保險股份有限公司投資中心投資經理。金融碩士。熟悉企業(yè)年金資金性質和特點，對宏觀經濟走勢和大類資產配置有深刻理解，在組合構建和基金選擇方面具有豐富的經驗，能夠把握大類資產的機會，通過選擇優(yōu)秀基金構建組合，獲得穩(wěn)定的超額收益。
（排名不分先后）
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