國壽永豐企業(yè)年金集合計劃是人社部批復(fù)的第一批集合計劃，由我公司擔(dān)任受托人、賬戶管理人、投資管理人，由農(nóng)業(yè)銀行擔(dān)任托管人，同時，按照人社部相關(guān)政策要求，選擇招商基金、華泰資產(chǎn)、平安養(yǎng)老擔(dān)任投資管理人，共同為客戶提供企業(yè)年金管理服務(wù)。該計劃共設(shè)置價值成長、穩(wěn)健配置、安享穩(wěn)盈、避險增值四個類型七個投資組合，委托人可根據(jù)自身需求和投資偏好進行選擇。
本計劃企業(yè)年金基金財產(chǎn)限于境內(nèi)投資和香港市場投資。境內(nèi)投資范圍包括銀行存款，標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)，債券回購，信托產(chǎn)品，債權(quán)投資計劃，公開募集證券投資基金，股票，股指期貨，國債期貨，養(yǎng)老金產(chǎn)品。
香港市場投資指年金基金通過股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品或公開募集證券投資基金，投資內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票（簡稱“港股通標(biāo)的股票”）。
標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)指依法發(fā)行的固定收益證券，包括國債，中央銀行票據(jù)，同業(yè)存單，政策性、開發(fā)性銀行債券，以及信用等級在投資級以上的金融債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債、可交換債、（超）短期融資券、中期票據(jù)、非公開定向債務(wù)融資工具、信貸資產(chǎn)支持證券、資產(chǎn)支持票據(jù)、證券交易所掛牌交易的資產(chǎn)支持證券。上述資產(chǎn)發(fā)行方式包括公開發(fā)行和非公開發(fā)行。
| 投資組合 | 投資管理人 | 投資比例 | ||
|---|---|---|---|---|
| 貨幣類 | 固定收益類 | 權(quán)益類 | ||
| 價值成長 | 國壽養(yǎng)老 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-40% |
| 價值成長 | 平安養(yǎng)老 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-40% |
| 價值成長 | 招商基金 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-40% |
| 價值成長 | 華泰資產(chǎn) | 5%-100% | 0%-135% | 0%-40% |
| 穩(wěn)健配置 | 國壽養(yǎng)老 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-20% |
| 安享穩(wěn)盈 | 國壽養(yǎng)老 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-15% |
| 避險增值 | 國壽養(yǎng)老 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-10% |
1）價值成長投資組合
滬深300指數(shù)*20％+中債總?cè)珒r指數(shù)*70％+銀行活期存款利率*10％。
2）穩(wěn)健配置投資組合
滬深300指數(shù)*10％+中債總?cè)珒r指數(shù)*50％+銀行活期存款利率*40％。
3）安享穩(wěn)盈投資組合
中債總?cè)珒r指數(shù)*50%+銀行活期存款利率*50%。
4）避險增值投資組合
中債總?cè)珒r指數(shù)*50％+銀行活期存款利率*50％。
陳靜，現(xiàn)任中國人壽養(yǎng)老保險股份有限公司投資中心固定收益部投資經(jīng)理。中央財經(jīng)大學(xué)碩士。曾在中國人壽再保險股份有限公司投資部從事研究與投資工作。2008年開始就職于中國人壽資產(chǎn)管理有限公司養(yǎng)老金及機構(gòu)業(yè)務(wù)部，自加入中國人壽以來一直從事企業(yè)年金固定收益類資產(chǎn)的研究、投資管理工作，經(jīng)驗豐富、風(fēng)格穩(wěn)健，能夠出色的達(dá)成投資組合的絕對收益目標(biāo)。所管理的企業(yè)年金組合以大型企業(yè)為主，有較為豐富的大額資金管理經(jīng)驗，無論歷年市場表現(xiàn)如何，賬戶均取得良好的投資收益。
張慶平，現(xiàn)任中國人壽養(yǎng)老保險股份有限公司投資中心固定收益部高級投資經(jīng)理。中國人民大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士。2010年起曾就職于景順長城基金管理有限公司、北京佑瑞持投資管理有限公司，歷任助理經(jīng)理、固定收益研究員、信用研究負(fù)責(zé)人、固定收益投資經(jīng)理。堅持穩(wěn)健的投資風(fēng)格，注重自上而下的宏觀經(jīng)濟周期分析和大類資產(chǎn)配置，擅于從信用研究角度挖掘投資價值，努力實現(xiàn)穩(wěn)健的業(yè)績增長。
周介，現(xiàn)任中國人壽養(yǎng)老保險股份有限公司投資中心權(quán)益投資經(jīng)理、周期與投資品組組長。北京大學(xué)統(tǒng)計學(xué)與IPE雙學(xué)士。2012年起就職于中國人壽養(yǎng)老保險股份有限公司，歷任行業(yè)研究員。投資理念偏重自上而下，兼顧個股選擇，注重控制下行波動。組合構(gòu)建的框架邏輯上，首先是風(fēng)格判斷、其次行業(yè)配置、再次選股，持倉均衡
潘丹鳳，現(xiàn)任中國人壽養(yǎng)老保險股份有限公司投資中心固定收益投資經(jīng)理。中國人民銀行研究生部金融學(xué)碩士。曾就職于中國人壽資產(chǎn)管理有限公司，歷任投資經(jīng)理助理，固定收益投資經(jīng)理。自從業(yè)以來一直從事企業(yè)年金管理工作，專注于固定收益品種的投資和研究。在投資上，注重宏觀分析及研究，動態(tài)把握經(jīng)濟周期變化，捕捉市場機會，穩(wěn)健操作，自2009年以來，在各種市場環(huán)境下，均取得較好的投資收益。
陳烈欽，現(xiàn)任中國人壽養(yǎng)老保險股份有限公司投資中心高級基金投資經(jīng)理。法學(xué)碩士。2007年起就職于中國人壽養(yǎng)老保險公司戰(zhàn)略規(guī)劃部，投資中心研究部和組合管理部，歷任研究員、組合經(jīng)理、基金投資經(jīng)理助理。熟悉企業(yè)年金資金性質(zhì)和特點，對宏觀經(jīng)濟走勢和大類資產(chǎn)配置有深刻理解，在組合構(gòu)建、基金評價和選擇方面具有豐富的經(jīng)驗，能夠把握大類資產(chǎn)的機會，通過選擇優(yōu)秀基金管理人構(gòu)建組合，獲得穩(wěn)定的超額收益。
（排名不分先后）
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